ESG-инвестирование: зеленые активы и прибыль от них

ESG-инвестирование – это вложения в активы эмитентов, вносящих свою лепту в развитие общества. Многие инвесторы не просто подсчитывают прибыль, которую принесет ему финансовое благополучие той или иной компании, но и оценивает, насколько деятельно доверенного предприятия соответствует его моральным и этическим принципам, какова социальная ответственность организации и другие подобные аспекты.

Основные цели и задачи

Основная цель любых инвестиций – выгодное размещение собственных капиталов с целью получения в результате прибыли. Однако если вы, к примеру, не разделяете взгляды государства на массовую вырубку лесов, можете инвестировать в компании, которые огромное значение придают сохранности природных ресурсов планеты. Тем самым, вы поддерживаете деятельность данной организации и зарабатываете на выгодных вложения.

ESG-инвестирование – это комплекс параметров, оценивающих социальную и экологическую ответственность организации, а также меры, которые предпринимает организация для улучшения экологической ситуации, в борьбе с нищетой на планете, облегчение жизни страдающего от любых проблем населения и т.д.

Аббревиатура обозначает:

• E – экология;
• S – социальная сфера;
• G – управление корпорациями.

Аналитики проводят оценку таких компаний по всем трем показателям. То есть, выясняют, как деятельность предприятия влияет на окружающую среду, насколько щепетильно руководство относится к работникам и условиям труда, чем и как помогает малоимущим слоям общества, как влияет на удешевление энергоносителей и развивает ли новые технологии.

Приобретение ценных бумаг ESG – оказание поддержки таких корпораций и получение прибыли от их финансового благополучия. То есть, вы вносите свою лепту в процессы, и получаете дополнительные деньги.

В нашей стране эта сфера пока находится на стадии зародышевого развития. Государство активно продвигает эту мысль, помогая предприятиям льготами, покрывая львиную долю их расходов. Регуляторы формируют стандарты, по которым можно оценить, насколько то или иное предприятие соответствует заданным критериям.

Подходящие активы для инвестирования

Предприятия ESG выпускают так называемые «зеленые» облигации. Это спецпроекты, вложения в которые направлены на улучшение экологической ситуации на планете. Такие деньги отправляются на разные экологические проекты, к примеру, совсем недавно Ресурсосбережение ХМАО направила огромные суммы, полученные от инвесторов, на организацию полигона для накопления и обезвреживания отходов бытового назначения.

Еврооблигации серии «зеленых» выпускаются в разной валюте. Сегодня на рынке присутствуют активы РЖД, которые она выпустила с целью собрать достаточно средств для обеспечения займов, выдаваемых на приобретение экотранспорта. То есть, намечается, что отечественные железные дороги пополнятся экологически чистыми поездами типа «Ласточка».

Получается, что люди изначально инвестируют в определенный проект. Оформить статус «зеленых» предприятиям довольно нелегко. В первую очередь, предприятие должно доказать, что планируемая выручка потратится именно на проекты, соответствующие международным стандартам экофинансирования. Если после проведения независимой проверки данное соответствие обнаруживается, активы позволяют называть «зелеными».

Фонды для «зеленых» вложений

Вы можете выбирать акции и облигации единичных компаний или воспользоваться услугами фондов, которые формируют активы предприятий, реализующих конкретные экопроекты. Причем, в портфеле могут собраны активы предприятий, ведущих свою деятельность по всему миру.

В РФ этим занимаются ПИФы, в которых присутствуют компании с ESG-рейтингом. Однако в структуре таких портфелей есть компании, которые входят в список далеко не самых экологичных. Однако они используют передовые технологии и создают реально полезные вещи.

Как выбрать ESG для инвестирования

Помимо вложения в ПИФы или крупные инвестиционные фонды, вы можете найти подходящие компании, используя следующие способы:

• лично изучить работу предприятий и выявить, насколько они соответствуют данной тенденции;
• вложиться в активы компаний из социального сектора;
• ориентироваться на показатели Мосбиржи.

Вы можете взять конкретную компанию и оценить ее отношение к экологическим проблемам, и на основе полученных данных решить, насколько целесообразно вкладывать деньги в ее активы.

Важно понимать, что активная деятельность предприятия в области улучшения экологии и окружающей среды не означает, что у данного концерна есть устойчивый и стабильный бизнес, а особенно это относится к категории прибыльности.

Если вам интересно подробнее узнать, на какие предприятия данной сферы развития стоит обратить внимание, откройте раздел сайта Мосбиржи «Сектор устойчивого развития» и ознакомьтесь с активами, предложенными к продаже.

Здесь же можно найти описание каждого из проектов, сумму привлекаемых денег и отчеты об использовании их по назначению.